KB증권: 코리안리·대한해운·프로텍
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<절대수익형>

◇신규추천종목

◇제외종목

◇기존추천종목

▲코리안리- 올해 자기자본이익률(ROE) 8.8%와 주가순자산비율(PBR) 0.49배 밸류에이션 매력 부각, 저가매수 기회. 해외 사업 확장으로 해외 부문 수재보험료 성장 지속

▲대한해운- 우수한 수주 능력 확인: 2018년 상반기에만 10척의 전용선 계약 체결. 적자사업인 컨테이너 부문 정리해 수익성 개선

▲대한항공- 대규모 신규 항공기 도입 사이클 마무리에 따라 현금흐름 개선 전망. 행동주의 펀드의 계열사 지분 확보로 지배구조 개선 및 경영효율화 기대

▲DB손해보험- 실손의료보험 계약 갱신에 따른 위험손해율 개선으로 실적 개선 전망. 시가배당률 3.6%로 배당주로서의 투자매력 존재

▲CJ제일제당- 기저효과가 큰 바이오와 생물자원부문의 수익성 개선 부각될 전망. 3Q 실적 향상 제한하는 가공식품 비용 증가는 4Q 해소 가능.


<중소형주>

◇신규추천종목

◇제외종목

◇기존추천종목

▲프로텍- 글로벌 N사향 차량 RADAR 센서용 FoWLP 물량 증가 및 흑자 전환. Display Driver IC 부문의 테스트 사업 추가로 Turn-key 수주 가능

▲네패스-국내 중저가 스마트폰의 스펙 상향 평준화에 따른 디스펜서 투자 증가. 해외 선두권 패키징 업체의 후공정 투자 지속에 따른 2019년 실적 개선

▲NICE 평가정보- 국내 신용평가 시장 1위 업체로 금융 빅테이너 플랫폼 경쟁력 보유. 정부 주도의 금융 규제 완화 및 데이터법 개정으로 성장성 부각

▲베스파- 주력 게임 킹스레이드의 일본 및 홍콩·대만 실적이 올해 온기 인식. 인수합병 및 자체 스튜디오에서 상·하반기 각 1개의 신규게임 출시 예정

▲라이트론- 통신사의 5G 투자 확대로 광통신 부품 매출 성장 기대. 액화수소 에너지 전문기업인 메타비스타를 통해 수소사업 진행
◇제외종목

▲루트로닉- 신제품 출시와 해외 마케팅 역량 강화로 에스테틱 부분 실적 개선 본격화. 안과용 레이저장비 알젠의 상용화 단계 진척으로 성장 모멘텀 부각

▲인크로스- 모바일 광고시장의 견조한 성장세로 미디어렙 부문의 취급고 증가. 빅데이터 기반 애드 네트워크 플랫폼인 다윈의 실적 기여도 확대 가능


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