[서울파이낸스 김혜경 기자] 한화토탈이 창사 이래 처음으로 4억달러(약 4500억원) 규모의 해외사채를 발행했다고 20일 밝혔다.
한화토탈의 해외사채는 아시아·유럽 투자자를 대상으로 했다. 발행금리는 3.914%로 미국국채 5년물 금리에 140bp 가산된 수준이다. 쿠폰금리(약정금리)는 3.875%이며 5년 만기 고정금리로 발행됐다. 채권 발행 주관은 씨티글로벌마켓증권-SC증권-크레딧 아그리콜 컨소시엄이 맡았다. 해외사채 발행일은 오는 23일이다.
한화토탈은 채권 발행에 앞서 지난 2일 글로벌 신용평사가인 무디스와 스탠다드푸어스(S&P)로부터 각각 Baa1와 BBB의 신용등급과 '안정적' 전망 평가를 받았다. 수요예측에는 92개 기관투자자들이 참여해 주문액은 15억달러로 집계됐다고 회사는 설명했다.
이번 해외사채를 통해 조달한 자금은 설비 투자 재원으로 활용된다. 한화토탈은 2020년까지 충남 대산공장에 총 1조4300억원의 투자를 결정하고 에틸렌 46만t·폴리에틸렌 40만t·폴리프로필렌40만t 증설을 추진 중이다.
한화토탈 관계자는 "세계 경기 침체와 금리인상 기조, 석유화학산업의 전반적인 하향세에도 불구하고 투자자들로부터 높은 관심을 이끌어냈다"면서 "첫 해외사채 발행 성공으로 국내를 넘어 해외시장 투자자들에게 회사의 인지도와 신뢰도를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 말했다.
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