KB증권: 두산인프라코어·우리은행·진성티이씨 외
KB증권: 두산인프라코어·우리은행·진성티이씨 외
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<절대수익형>

◇신규추천종목

◇제외종목

◇기존추천종목

▲두산인프라코어- 중국 및 신흥시장에서의 굴삭기 판매호조 지속. 중대형 장비의 판매비중 증가: 2017년 20톤+ 굴삭기 비중 36.3%

▲우리은행- 예상보다 양호한 대출성장과 순이자마진 개선으로 인한 이익이자 호조. 지난해 3분기 희망퇴직으로 인한 판매관리비 감소.

▲LG생활건강- 최근 주가 급락으로 밸류에이션 메리트 부각. 독보적 실적 흐름은 11월11일 광군제 효과에 힘입어 더욱 돋보일 전망.

▲현대중공업지주- 지배구조 개편 마무리로 센티멘트 개선. 배당성향 70% 이상 추진 등 주주친화정책 강화

▲DB손해보험- 실손의료보험 계약 갱신에 따른 위험손해율 개선으로 실적 개선 전망. 시가배당율 3% 중후반대로 배당주로서의 투자매력 존재 

▲대한해운- 우수한 수주 능력 확인: 2018년 상반기에만 10척의 전용선 계약 체결. 적자사업인 컨테이너 부문 정리해 수익성 개선

▲CJ제일제당- 기저효과가 큰 바이오와 생물자원부문의 수익성 개선 부각될 전망. 3Q 실적 향상 제한하는 가공식품 비용 증가는 4Q 해소 가능.

▲삼성전기- 글로벌 적층세라믹콘덴서(MLCC) 공급부족은 2020년까지 불가피할 전망. 전장용 MLCC 시장 확대로 향후 구조적 실적개선 추세 기대.


<중소형주>

◇신규추천종목

◇제외종목

◇기존추천종목

▲진성티이씨- 캐터필러, 두산인프라코어 등 주요 고객사 술삭기 판매 호조세 긍정적. 중국의 내수부양책 및 미국 인프라투자 확대 정책의 수혜 기대.

▲브레인콘텐츠- 전략적 M&A를 통한 유통 플랫폼 확장으로 기업가치 제고 기대. 브랜드 인지도 상승 및 유통채널 확대로 스와니코코 매출 고성장.

▲티씨케이- 주력제품인 SiC Ring 공급부족 지속으로 우호적인 영업환경 지속. Tokai Carbon의 지분 추가 매입으로 증설 관련 의사속도 빨라질 전망

▲한솔제지- 펄프 가격 하향 안정화로 인해 지난해 4분기를 바닥으로 영업이익 회복 예상. 4.0% 배당수익률, 역사적 저점 수준의 P/B(주가순자산비율)로 주가의 하방 경직성 확보

▲태영건설- 군부대 이전 사업 및 민관협력 토목사업 등으로 안정적인 수주 확보 중. 컨센서스 기준 PER 4배, PBR 0.8배로 높은 밸류에이션 매력 보유

▲서울옥션- 국내 미술품 경매 시장 회복에 따른 낙찰총액 확대 및 실적 개선 기대. 홍콩 전시장 개설 효과 및 프린트베이커리 등 자회사 실적 성장세 긍정적


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