[서울파이낸스 정수지 기자] 14일 하나금융투자는 한국타이어가 올해 4분기에도 부진한 실적을 거두겠지만 미국 공장의 가동률 회복으로 적자 폭을 줄여갈 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만8000원을 유지했다.

송선재 연구원은 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조7300억원, 121억원으로 시장기대치를 소폭 밑돌 전망"이라며 "한국 공장의 일시 가동중단 등으로 여전히 부진할 것"이라고 분석했다.

다만 그는 "한국 공장 문제는 4분기에만 영향을 미치는 일회성 요인"이라며 "주가는 단기 실적 우려를 반영하며 하락했으나 내년 기준 주가수익비율(PER) 8배대로 과거 평균 및 동종업체보다 낮아진 상태"라고 진단했다.

이어 "하반기 가동을 시작한 미국 테네시 공장의 숙련도가 향상되면서 수율(불량 없는 양산 비율)이 개선되고 있어 4분기 적자 폭은 감소할 전망"이라며 "내년에는 부정적 영향이 대폭 완화할 것"이라고 덧붙였다.

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