NH투자증권: LG디스플레이·메디톡스·솔브레인
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<대형주>

◇신규추천종목-없음.

◇제외종목- 없음.

◇기존추천종목

▲LG디스플레이- 최근까지 LCD 패널 다운사이클에 대한 우려로 부진한 주가흐름 지속. 내년 이후 OLED를 필두로 한 성장성 부각 기대 여전. 연말 소비시즌을 맞아 OLED 경쟁력 강화 기대, 밸류에이션 메리트 감안시 트레이딩 전략이 유리하다는 판단

▲메디톡스- 판가 하락, 미국 소송 기각, 보톡스 시장 경쟁 심화 등의 불확실성이 반영되며 주가 부진. 악재요인들은 주가에 기반영되었다는 판단. 중국 진출 및 미국 앨러간의 이노톡스 임상 3상 기대. 내년에도 견조한 성장세 전망

▲코웨이- 고기능성 제품 판매 호조로 인해 동사의 렌탈 ARPU상승세 이어지고 있으며, 해약률도 과거 최저 수준인 1.0%대로 들어서면서 실적 안정성까지 겸비. 분기 배당까지 시행하는 것을 감안하면 배당주로서의 매력도 겸비

▲CJ제일제당- 브랜드 식품 부문의 성장 호조와 곡물가격 하락으로 인한 소재 식품 마진 개선, 바이오 제품 가격 안정화에 따른 실적 개선에 주목. 실적 발목 잡던 소재성 사업 부문(당분유/바이오/사료 부문)이 동시 턴어라운드하면서 내년까지 펀더멘털 개선 지속될 전망

▲LG전자- 가전과 TV의 이익 레벨 상승에 따른 영향으로 4분기에도 매출액 16조2000억원(+9% y-y), 영업이익 3361억원(흑전, y-y)으로 견조한 실적 전망. Bolt 판매지역 확대에 따른 전기차 부품 출하량 증가로 전장부품 실적 개선 기대감도 주목

▲엔씨소프트- 공성전 업데이트 완료 및 개인간 거래 시스템 론칭 예정 등으로 실적 증가 전망. 또한 대만에서 리니지M이 사전 예약 150만명을 돌파하는 등 성공적인 대만 진출도 기대. 리니지M의 흥행에 이어 내년에도 블소모바일을 비롯한 3개의 대작 모바일 게임 출시가
예정되어 있다는 점에서 새로운 신작에 대한 기대감도 여전히 유효.

▲미래에셋대우- 업계 상위의 시장지배력을 바탕한 순영업수익 증가, 비용효율성 제고 등으로 추가적인 수익성 개선 및 주가 상승이 가능할 것. WM 기반과 PI 능력을 통해 시너지 창출 가능성이 높다는 판단

▲한미약품- 내년 1분기 롤론티스 임상 3상 Top-line 결과 주목. 창사 이래 사상 첫 글로벌 3상결과 도출 예정. 올해 4분기와 내년 1분기에 걸쳐서 총 3건의 전임상 파이프라인(줄기세포 항암제, Triple Agonist, Glucagon Analog) 신규로 임상 1상 진입할 계획

▲삼성전자- 급증하고 있는 반도체 수요로 인해 공급 증가가 예상됨에도 불구하고 가격 강세는 내년에도 꾸준히 유지될 전망. 반도체, 디스플레이 실적 호조로 인해 실적 개선세는 올해 3분기 및 4분기에 이어 내년까지 지속될 것으로 기대


<중소형주>

◇신규추천종목

▲솔브레인- 3분기 식각액 매출 성장에 따른 외형성장 및 수익성 개선. 식각액 경쟁력 확인. 전방 수요 증가에 따른 Capa 증설 진행 중인 가운데 고객사 3D NAND 가동과 OLED
증설에 따라 외형성장세 지속될 전망

▲SKC코오롱PI- 글로벌 메이저 스마트폰 제조사 신제품 판매 호조 등으로 OLED 디스플레이, 무선 충전 수요는 지속적으로 증가할 전망. 이에 동사가 생산하는 PI필름 매출도 꾸준히 늘어날 것으로 예상. 보유캐파가 풀가동된 상태에서 진행되는 증설은 추가적인 매출 성장도 가능할 것으로 기대되는 부분

◇제외종목

▲오스템임플란트- 시장전망치를 하회한 3분기 실적 발표로 주가변동 확대 우려, 편입제외

▲유진테크- 추천일 이후 양호한 수익률 달성으로 차익실현

◇기존추천종목

▲쇼박스- 영화 '택시운전사' 의 흥행으로 3분기 실적이 기대되며, 4분기 또한 VOD실적을 통해 성장을 이어 갈 것. 인도네시아 첫 진출작이 내년에 개봉예정, 지분투자를 통해 미국시장에도 진출할 예정

▲비에이치- OLED 및 TSP에 국한된 RF FPCB 채용처 증가에 따른 실적 성장세 지속 전망. 3분기 호실적 달성. 고객사 신모델 생산 본격화에 따른 출하량 증가로 4/4분기 실적 모멘텀 강화될 전망

▲씨젠- 장비매출 증가에 따른 시약 매출 증가의 선순환으로 이익 개선 지속. 중장기 성장동력인 분자진단회사 대상 신규 ODM공급을 위한 협약 및 제품개발도 진행 중

▲성광벤드- 북미향 피팅 수주를 통해 해외수출 비중을 차분히 늘리고 있음. 하반기에도 중동과 미국 수주 지속 예상. 전방산업의 업황 개선시 수주 턴어라운드와 함께 주가의 재평가가 기대되며, 안정적인 재무구조를 확보하고 있는 점도 긍정적

▲주성엔지니어링- 주요 고객사인 LGD의 플렉서블 OLED 투자확대가 예상 및 SK하이닉스의 3D NAND투자로 내년에도 수주확대 추세는 지속될 전망. 상대적으로 고마진인 Flexible OLED향 장비매출 비중 확대에 따라 이익측면에서의 개선도 기대

▲에코프로- 지난 9월부터 가동된 신규공장 효과와 매출 믹스 개선에 따른 이익률 개선으로 하반기 이익모멘텀 확대될 전망. 전방수요 호조에 따른 적극적인 Capa 증설로 2018년 큰 폭의 외형성장 개선 기대

▲포스코켐텍- 2차 전지 음극재 사업의 지속적인 성장과 안정적인 기존 사업으로 실적 개선세 지속. 침상코크스 가격 상승으로 동사의 자회사 피엠씨텍의 실적 급증도 기업가치 상승에 긍정적인 요인

▲디와이파워- 고객사의 아웃소싱 증가에 따른 동사의 매출확대로 3분기 실적 개선 기대. 중국 굴삭기 판매량 증가 지속 및 아시아 지역의 건설경기 회복 기대감에 중국 법인 성장성 부각


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