'M&A 대어' 대우건설 매각 본격화…성사 가능성 '글쎄'
'M&A 대어' 대우건설 매각 본격화…성사 가능성 '글쎄'
이 기사를 공유합니다

▲ 대우건설 본사 전경.(사진=서울파이낸스DB)

산은, 내달 13일 예비입찰 마감…8~9곳 관심 표명

[서울파이낸스 나민수 기자] 하반기 인수·합병(M&A) 시장의 대어인 대우건설 매각이 본격적으로 시작됐다.

대우건설 최대 주주인 KDB산업은행은 13일 KDB밸류제6호 유한회사가 보유한 대우건설 주식 2억1093만여주(지분율 50.75%)를 공개경쟁입찰 방식으로 매각한다고 공고했다.

산은은 다음 달 13일 예비입찰을 마감할 계획이다. 산업은행은 공동매각주관사인 BoA메릴린치와 미래에셋대우를 통한 공개입찰방식으로 이 지분을 전량 매각할 계획이다.

이와 관련 BOA메릴린치와 미래에셋대우는 잠재투자자에게 투자요약설명서와 비밀유지확약서를 발송했다. 입찰 의향이 있는 투자자는 다음 달 6일 오후 3시까지 인수의향서와 비밀유지확약서를 제출하면 된다.

산은은 당초 지난달 말 대우건설 실사 작업을 마무리하고 매각 공고를 내기로 했으나 공고시기를 2주가량 늦췄다. 최근 대우건설이 국내외에서 수주한 실적을 반영해 '몸값'을 높이기 위해서다.

대우건설은 지난 8월 오만에서 스페인 건설회사인 테크니카스 레우디나스와 조인트벤처 형태로 27억5000만달러(한화 약 3조1000억원) 규모의 정유설비 공사를 수주했다. 정유시설 공장의 주공정을 건설하는 것으로, 대우건설의 지분은 35%에 해당하는 9억6250만달러(1조800억원) 규모다.

국내에서는 서울 강남권의 주요 재건축 단지인 서초구 잠원동 신반포 15차 재건축 단지의 시공사로 선정됐다. 공사비 규모는 2098억원이다.

현재 국내외 기업 8∼9곳에서 대우건설에 관심을 표명한 것으로 알려졌다. 산은 관계자는 "구체적인 업체명을 밝힐 수는 없지만 자문사가 투자 의향이 있는 기업과 접촉하고 있다"고 말했다.

업계에서는 현재 유력 후보군으로 국내에서는 자금력이 있는 호반건설, 부영을, 해외에서는 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코, 말레이시아 국영 에너지개발기업 페트로나스, 중국 국영 건설회사 중국건축공정총공사 등을 꼽고 있다.

다만, 매각 작업은 쉽지 않을 것으로 전망된다. 대우건설 덩치가 워낙 크다보니 현재 거론되고 있는 국내 건설사들이 감당할 수 있을지에 대한 의문이 뒤따르고 있다. 실제로 금호아시아나그룹은 시장가보다 높은 6조4000억원에 대우건설을 인수한 이후 그룹 해체 직전까지 몰리며 현재까지도 '승자의 저주'를 겪고 있다.

때문에 국내보다는 해외 후보자들에게 눈길이 쏠리는 분위기다. 하지만 어설프게 해외 업체에 팔았다가는 '알짜' 기업을 넘겼다는 오명을 쓸 수도 있다.

업계 한 관계자는 "해외에 매각된다면 우선주 소각을 요구하거나 단기간 자산을 매각해 차익을 얻고 '먹튀'할 가능성도 있다"며 "해외수주 물량이 급감하고 국내 주택 경기도 꺾일 가능성이 커지는 상황 등을 감안하면 매수자를 찾기 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

대우건설 노조(전국건설기업노동조합 대우건설지부) 역시 '먹튀성 투기자본'에 대한 우려를 표하고 있다. 노조는 이날 성명서를 내고 실체가 불분명한 먹튀성 투기자본의 접근을 원천적으로 차단해 줄 것을 호소했다.

노조 측은 "경영능력이 없는 기업들이 몸집만 불리려는 목적으로 대우를 인수하는 일이 없어야 할 것"이라며 "(대주주인 산업은행에) 인수의향자에 대한 철저한 조사와 검토를 부탁한다"고 강조했다. 이어 "졸속 부실매각이 아닌, 대우건설 미래발전을 담보할 수 있는 매각이 될 수 있도록 힘써달라"며 "매수자 선정 시 이를 고려해달라"고 당부했다.

무엇보다 투명하고 공정한 절차를 요구했다. 노조는 "(사장선정 절차 등의 문제로) 투명성과 공정성을 확보하기 위해 그동안 정보공개를 요청했지만 산은은 묵묵부답으로 일관했다"며 "앞으로 투명하고 공정한 절차를 거쳐 매각을 진행해 달라"고 말했다.

한편, 산은은 2010년 금호아시아나그룹으로부터 대우건설 지분 37.16%를 주당 1만8000원씩 모두 2조1785억원에 인수했다. 이후 1조원의 유상증자도 실시해 총 3조2000억원가량을 대우건설 인수에 투입했다.


이 시간 주요 뉴스
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.