NH투자증권: SKC·SK텔레콤·한미약품
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<대형주>

◇신규추천종목

▲SKC- 주력제품 PO 업황 강세 지속. PET 필름 업황 점진적 회복 기대. CPI 필름, 반도체 웨이퍼 연마제, 자동차 2중 유리 필름 등 사업 포트폴리오 다각화를 통한 신성장 동력 확보

◇제외종목

▲GS- 기관 매도세로 추가적인 주가 변동성 확대 우려돼 편입 제외

◇기존추천종목

▲SK텔레콤- 연말 배당시즌을 앞두고 배당주로서의 매력 부각 전망. 2017년 SK플래닛, SK하이닉스 등 자회사의 실적 개선도 기대. 하반기 규제 우려는 충분히 반영되었다는 판단. 가입자 모집경쟁력이 회복되고 있으며, ARPU 가 7 분기 만에 반등하는 등 하반기 실적개선이 기대되는 점에 주목

▲한미약품- 내년 1분기 롤론티스 임상 3상 Top-line 결과 주목. 창사 이래 사상 첫 글로벌 3상결과 도출 예정. 올해 4분기와 내년 1분기에 걸쳐서 총 3건의 전임상 파이프라인(줄기세포 항암제, Triple Agonist, Glucagon Analog) 신규로 임상 1상 진입할 계획인 점 등 R&D모멘텀 유효

▲삼성전기- BDI 반등, 역대 최저의 선복량대비 수주잔량, 중고선 거래량 및 가격 상승 등 벌크 시황 회복 조짐. 업황 회복 수혜 및 적극적 운용선대 확대 전략으로 실적 개선 기대감 유효

▲삼성전자- 반도체 업황 호조에 따라 3분기 영업이익은 14조1000억원으로 호실적 기대. 견조한 반도체 가격, OLED 손익 개선, 갤럭시노트8 출시 효과로 인해 4분기 영업이익 15조2000억원으로 이익 개선세 지속 전망

▲미래에셋대우- 업계 상위의 시장지배력을 바탕한 순영업수익 증가, 비용효율성 제고 등으로 추가적인 수익성 개선 및 주가 상승이 가능할 것. WM 기반과 PI 능력을 통해 시너지 창출 가능성이 높다는 판단

<중소형주>

◇신규추천종목

▲코리아써키트- 스마트폰 스펙 상향으로 인해 야기되는 주기판(HDI) 기술 변화로 인해 동사의 수혜 기대 (차세대 메인 기판인 SLP 시장을 공략하기 위해 시설 투자 본격화). 관계사인 인터플렉스 이익 턴어라운드로 인해 분기 증익도 예상되는 긍정적인 투자포인트

◇제외종목

▲베셀- 당 부서 손절 규정에 의해 제외

◇기존추천종목

▲진성티이씨- 중국의 일대일로 및 미국 인프라투자 등에 힘입어 건설기계 시장 회복 지속 전망. Caterpillar는 원가 절감을 위해 부품 아웃소싱 비중을 높이고 있으며, 중국에서 Caterpillar의 동사 부품 채택율이 올해 높아지고 있는 점에 주목

▲카프로- 카프로락탐 가격 반등, 원재료 가격 안정으로 3/4분기 마진 확대 가능. 하반기 이익개선을 바탕으로 6년 만에 순이익 흑자전환 기대

▲테스- 3D NAND의 핵심 공정인 Hole Etching에 필요한 Hard Mask용 ACL 증착 장비가 주력
제품으로 3D NAND 확대시 수혜를 입을 것으로 기대. 주요 고객사들이 추가 설비투자를 발표하고 생산시설 완공을 앞당기는 등 3D NAND 투자에 속도를 올리고 있어 긍정적인 업황이 전망됨

▲원익IPS- 전방산업의 3D NAND 및 비메모리 투자 확대에 따른 동사 장비 수주 모멘텀 강화 기대. 2019년부터 기존 주요 고객사 외 중국 등 고객사 및 제품 다변화가 가시화될 것이라는 점도 긍정적


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