"OCI, 폴리실리콘 강세 투자의견 매수"-교보증권
"OCI, 폴리실리콘 강세 투자의견 매수"-교보증권
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[서울파이낸스 정수지 기자] 21일 교보증권은 올해 4분기 폴리실리콘 가격 강세에 따른 OCI의 실적 호조가 예상된다며 투자의견 '매수'를 추천했다. 목표주가는 14만원을 유지했다.

손영주 연구원은 "지난주 폴리실리콘 가격이 ㎏당 16.71달러로 올해 최고치를 기록했다"며 "중국과 미국의 수요가 커진 상황에서 중국의 폴리실리콘 업체 환경 감찰로 가격이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다.

손 연구원은 "중국이 연말에 OCI에 대한 반덤핑 관세율을 인상할 수 있다는 우려가 있으나 중국으로서는 양질의 폴리실리콘 수입 대안이 없다는 점 등을 고려할 때 고울 관세 부과 가능성은 작다"고 진단했다.

그러면서 "미국의 세이프가드 조치 이후 매출이 줄 수 있으나 OCI의 미국 매출 비중은 높지 않고 중국과 인도, 이머징 시장이 확대되고 있어 그 영향은 제한적일 것"이라며 "OCI는 재무구조 개선, 도큐야마 인수 효과, DCRE 지분가치 상승 등 다른 주가 상승 요인도 많다"고 강조했다.


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