<대형주>
◇신규추천종목
▲SK하이닉스- 반도체 업황 호조에 힘입어 올해 연간 영업이익 11조8000억원 전망. IT 인프라 투자확대로 서버향 DRAM 수요 상승이 전망되는 가운데 3D NAND 매출도 본격화될 것
◇제외종목- 없음
◇기존추천종목
▲팬오션- BDI 단기 급락에 따른 주가 조정 이후, 기대치에 부합하는 1분기 실적확인 및 중국의 철광석 수입확대 기대감이 긍정적. 업황 개선에도 불구하고, 과거 해운사들 공급과잉 경험을 토대로 벌크 선박 신조 발주가 제한적으로 나오고 있어 BDI 추가 상승 가능할 전망.
▲SK케미칼- 화학사업부의 고기능 플라스틱(PETG)의 견조한 수요와 발전용 바이오 중유 판매 증가로 실적 성장이 기대됨. 턴어라운드가 기대되는 생명과학부와 LPG사용제한 규제완화 수혜 기대감이 있는 자회사 SK가스도 긍정적인 요인
▲엔씨소프트- 리니지M 출시를 통해 성공적인 모바일 게임 개발사로의 진화, 매출 및 영업이익 성장이 기대됨. 1분기 실적발표로 일회성 인건비 및 마케팅 비용 등 예측된 우려를 확인한 점 또한 긍정적.
▲이노션- 올해 2분기 기아 스팅어, 제네시스G70 출시에 따라 전방그룹의 광고비 집행이 본격화될 예정. 미주 법인 성장의 안정화 및 향후 현대차 N브랜드 출시에 따른 수혜 기대감도 긍정적.
▲LG이노텍- 듀얼카메라 모듈과 3D안면 인식 모듈이 올해 하반기 매출 성장을 견인할 것으로 기대. 2분기 감익에 대한 우려도 주가에 이미 충분히 반영됐다는 판단.
▲삼성SDI-지분을 보유한 삼성디스플레이의 중소형 올레드 신규 투자(가칭 A5)가 예상되는 만큼, 시장 내 올레드 독점적 지위는 더욱 견고해 질 전망. 최근 주가 상승에도 불구하고 삼성디스플레이의 지분가치를 감안하면 주가의 추가적인 업사이드가 기대됨.
▲삼성물산-지배구조 모멘텀 부재 등의 재료는 주가에 이미 반영되고 있다고 판단, 오히려 낙폭과대로 인한 가격매력 부각 가능성 존재. 건설부문 정상화로 인해 올해 실적 턴어라운드는 매분기 지속될 것으로 판단.
▲대한항공- 글로벌 경기 회복과 미국의 IT수요 호조로 항공화물부문의 실적 개선 지속 전망. 델타항공과의 전략적 제휴, 인천공항 제2여객터미널 개장 등으로 시장 지배력이 더욱 강화될 것으로 기대
▲SK머티리얼즈- 주요 반도체업체들의 3D NAND 신규라인 가동과 미세공정 전환에 따른 실적 개선 전망. 1분기 비수기 실적에 대한 우려는 과도한 것으로 판단, 2분기 매출증가를 통한 밸류에이션 재평가를 기대함.
<중소형주>
◇신규추천종목
▲오스코텍- 미국 임상 1상 중인 류마티스 관절염 치료제 SKI-O-703 결과가 하반기 발표될 예정. 항암제, 당뇨치료제에 이어 류마티스 관절염치료제가 세번째로 큰 시장으로 임상성공 후 제품화시 경쟁우위 가능할 전망. 동사 및 자회사 제노스코가 보유한 EGFR 저해제(폐암치료제)를 비롯한 간암, 혈액암, 급성골수 백혈병 등 다양한 파이프라인에도 관심
◇제외종목
▲하이비젼시스템- 종목교체 차원에서 차익실현하나 관심지속.
◇기존추천종목
▲이엠텍- 모바일 스피커 및 리시버 등 스마트폰 부품 납품을 통한 안정적인 캐시카우 확보. 지난해부터 본격화된 음향기기 매출이 올해 큰 폭으로 증가하며 성장세를 견인할 전망.
▲에스티팜- 고마진 신약 API 매출 비중 확대에 기인해 1분기 호실적 기록. 제품 믹스 개선은 2분기에도 이어져 실적 호조세 지속 예상. 주요고객사 향 수주 감소 우려는 이미 반영된 반면, 올리고 API의 빠른 성장성은 충분히 반영되지 않았다는 판단
▲대원제약- 인구고령화에 따른 만성질환 확대에 따라 동사의 전문의약품 매출성장이 지속될 전망. 스틱형 감기약(콜대원)을 통한 일반의약품 시장 확대 도모, 자회사의 보청기 사업 또한 긍정적
▲동국S&C- 원전 및 석탄발전 축소에 따라 국내 친환경 재생에너지시장이 확대돼 풍력사업부문에 수혜가 기대됨. 미국의 보조금(PTC) 연장 및 낮은 발전단가로 인한 글로벌 풍력발전 시장호황의 수혜
▲인크로스- 구글 지정 미디어렙 선정 등 동영상 애드 네트워크 플랫폼 시장 선점한 동사의 미디어렙 사업부문의 지속성장이 기대됨. 강제노출형 광고 상품 출시로 인한 신규수요와 SK플래닛
▲원익IPS- 삼성전자 OLED 신규 투자(가칭 A5)가 예상되는 만큼 동사의 관련 장비 수주 본격화 예상. 주요 고객사의 3D NAND 생산 능력 확대도 기대되는 바 관련 반도체 장비 수주도 확대될 전망
▲이오테크닉스- 고객사 OLED투자 시작됨에 따라 디스플레이 장비 매출 성장 예상. 신규 반도체 장비수주 기대감도 부각될 가능성 존재
▲아이씨디- 전방산업의 OLED 투자확대에 따라 동사의 식각장비와 증착물류시스템의 매출 증가 전망. 캐논 도끼 생산 Capa 증가와 중국시장 진출 기대감 등 실적 개선 여부 주목
▲후성- 전방산업의 3D NAND 증설에 따라 수요증가 전망, 이에 따라 반도체 특수가스 부문 풀가동 추정. 중국 2차전지 시장의 지속적인 확대에 따른 2차 전지 소재 부문 매출 상승 기대
