[서울파이낸스 박윤호 기자] 현대중공업의 조선 자회사인 현대삼호중공업이 프리-IPO(상장 전 투자유치)를 통해 3000억원 규모의 자금을 조달하는 데 성공했다.
현대삼호중공업은 국내 톱티어(Top-tier) 사모펀드인 IMM PE와 3000억원 규모의 프리-IPO에 관한 주요사항합의서를 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 계약에 따라 현대삼호중공업은 전환우선주 536만주를 신주 발행하고, 이를 주당 5만6000원에 IMM PE가 모두 인수하게 된다.
현대삼호중공업은 이번 조치로 시장가치가 2조5000억원에 달해 회사의 지분 83.7%를 보유한 현대중공업의 기업가치 또한 재평가받을 것으로 기대된다고 설명했다.
앞서 IMM PE는 조선·해운 산업에 지속적인 관심을 가지고 그동안 한진해운 신항만, 현대상선 LNG사업부 등 관련 분야에 다양한 투자를 집행한 바 있다.
현대중공업그룹 관계자는 "현대삼호중공업이 비상장사임에도 불구, 이번 프리-IPO에서 동종업계 상장사보다 높은 수준의 가치평가를 받았다"며 "이는 향후 조선업황 회복에 대한 기대감과 현대삼호중공업의 사업 경쟁력이 충분히 반영된 결과"라고 말했다.
실제 현대삼호중공업은 지난해 매출 3조8686억원, 영업이익 1715억원을 기록해 흑자전환에 성공했다. 또한, 수주 가뭄 속에서도 지난해 15척, 11억달러를 수주했으며, 올해도 러시아 소브콤플로트(Sovcomflot)로부터 세계 최초 LNG추진 대형 유조선을 수주하기도 했다.
현대삼호중공업은 오는 6월 초 이사회에서 이번 프리-IPO를 최종 승인하고 본 계약을 체결하고, 조달한 자금은 재무구조 개선을 위해 활용함으로써 부채비율을 96.4%에서 78.1%로 개선한다는 계획이다.
이 관계자는 "이번 프리-IPO는 구주매출 대신 신주발행 방식을 택해 현대삼호중공업이 투자금 3000억을 모두 확보하는 구조"라며 "지난 분할을 통해 현대중공업의 재무구조가 충분히 개선된 것에 이어, 이번 투자유치로 자회사인 현대삼호중공업의 재무건전성 또한 크게 강화될 것"이라고 설명했다.
한편, IMM PE는 지난 2006년 설립해 현재 운용자산이 3조원에 달하는 국내 최대 사모펀드 운용사 중 하나다. 소비재를 비롯해 헬스케어, 산업재, 유통 등 다양한 업종에서 투자를 진행하고 있다.
