신한금투: LG디스플레이·SK네트웍스·LIG넥스원 외
신한금투: LG디스플레이·SK네트웍스·LIG넥스원 외
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◇신규추천종목

▲LG디스플레이 - 2분기까지 55인치 이상 대형 LCD TV 패널 가격 강세 전망. 상반기 6세대 플렉서블 OLED 라인 양산 전망. 대형 및 UHD 패널 등 제품 믹스로 경쟁사 대비 실적 우위 전망.

◇제외종목 - 없음

◇기존 추천종목

▲SK네트웍스 - 올해 렌탈(Carbiz/매직) 영업이익 1,063억원(+151% YoY), 이익비중 30%로 사업구조 개편 본격화. LPG 사업 매각으로 17년 순차입금은 9,604억원(-7,006억원), 순부채비율은 37.8%(-30.9%p)이 예상. 1Q17 영업이익 441억원(+42% YoY), 17년 2,436억원(+43% YoY) 전망.

▲LIG넥스원 - 방위사업청에서 3개월 입찰 참가 자격 제한 공시로 장 마감 전 4% 하락. 항소심(2심) 제기로 판결 전까지(2년 정도 소요 전망) 입찰 참가제한 없음. 우선협상자로 선정된 해외 수출 사업 2건 상반기 중 수주 전망. 2017년 수주 전망치 2.8조원. 12개월 선행 PER 20배(72,000원)가 하단. 안정적인 국방부의 무기 구입 예산 증가(연평균 +7.3%).

▲코스모화학 - 1968년에 설립된 국내 유일의 이산화티타늄, 황산코발트 등 제조 업체. 국내 아나타제 이산화티타늄 시장 점유율 약 90%로 1위. 전방 화학업체 업황 호조 지속으로 4분기부터 적자폭 축소, 이산화티타늄 가격 상승으로 올해 턴어라운드 기대.

▲SK텔레콤 - 2017년 무선 사업 위주 본사 별도 영업이익 +4.5% YoY 성장한 1.86조원 예상. 2017년 자회사 영업적자 20% 줄어든 -2,000억원으로 전망. SK브로드밴드 실적 지속 개선 기대. MWC 2017에서 5G 기반 자율주행차 'T5' 공개할 예정.

▲삼성전기 - 듀얼카메라와 적층세라믹콘덴서 사업 확대를 통한 신성장 동력 확보. 패널레벨패키징(PLP)과 자동차용 주차보조 카메라 시스템 공급 추진. 기판사업부 적자 축소와 경영효율화에 따른 비용 감소도 실적에 긍정적인 요소로 작용.


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