◇신규추천종목
▲LG디스플레이 - 상반기 영업이익 1.6조원 예상. 주가가 이를 반영하지 못함. 실적과 OLED 사업으로 주가 강세 전망. 2분기까지 55인치 이상 대형 LCD TV 패널 가격 강세 예상. 상반기 중에 6세대 플렉서블 OLED 라인 예정. 글로벌 스마트폰 업체 및 자동차 업체에게 공급 예정.
▲하나투어 - 10월 인천공항 2터미널 오픈으로 출국자 장기적 성장 예상. 원/달러가 추세적으로 강세가 되면 해외 여행객이 증가도 가능. 면세점사업 축소 전략으로 2017년 면세점 적자폭 감소 기대.
◇제외종목
▲고려아연 - 수익률 4.4%, 상대수익 3.6%p.
▲넥센타이어 - 수익률 -5.3% 상대수익 -6.3%p
◇기존 추천종목
▲롯데케미칼 - 2017년 미국과 중국 인프라 투자 확대로 소재 관련 산업 수요 견조할 전망. 2017년 글로벌 에틸렌 설비 증설 지연 예상.
▲현대차 - 현대차그룹 향후 5년간 미국에 31억달러(3.6조원) 규모의 투자안 발표, 과거 5년 대비 10억달러 증액. 세계 시장 규모 2위인 미국에서 생산 경쟁력 제고 및 R&D 역량 확보 계기 마련. 2017년 중국 시장에서 네 개 모델 출시 계획으로 신차 효과 가시화.
▲KB금융 - 2017년 은행의 실적 안정성 유지 + 비은행 비중 확대로 1위 금융지주사와의 격차 빠르게 축소. 2017F ROE 6.8% PBR 0.57배로 여전히 저평가. 향후 6개월간 상승 여력 25% 이상.
▲LG전자 - 미국 시장에서 OLED TV, V20, 시그니처 가전 등 프리미엄 제품 판매 증가 긍정적. 2017년 스마트폰 플랫폼 통폐합을 통해 MC 사업부 적자 전년 대비 48% 감소 전망.
▲엔씨소프트 - 넷마블의 '리니지2레볼루션' 한 달 매출 2,060억원 기록(포켓몬고 첫 달 매출 2,256억원). 시장 예상치인 한달 매출 1,000억원의 2배 수준. 엔씨소프트는 매출의 약 10%를 로열티 수익으로 인식. 컨센서스 대폭 상향 가능하며 출시 예정인 게임에 대한 기대감 확대 요인.
▲KT&G - 4Q16 실적 견조한 이익 성장세 지속 전망. 홍삼 부문 매출액 17%(YoY) 성장. 2017년 실적 기준 PER 12~13배로 저평가 메리트 부각.
▲NH투자증권 - 비용 절감에 따른 판관비율 개선 가시화 긍정적. 2016년 PBR 0.6배로 역대 최저 수준으로 밸류에이션 매력 보유. 지수가 상승함에 따라 업종 중 베타가 가장 높은 증권 업종에 주목할 필요.
▲티씨케이 - 메모리 반도체 생산의 핵심인 SiC Ring 글로벌 독점 업체. 반도체 투자 슈퍼사이클에 따른 수혜 기대. 2016년 경쟁사 진입 우려, 특정 기관의 매도 물량으로 주가 하락했지만 2017년에는 유의미한 반등 보일 것으로 기대.
▲아이씨디 - 주력사업인 Etching시장 내 중소형 OLED양산장비 공급 이력으로 경쟁업체 대비 우위. 전략 고객사향 증착기 관련 매출 비중 확대 전망(2016F 22% 2017F 37%). 17F PER 7.4배, 18F PER 4.3배로 핵심 OLED 장비업체 평균 PER 10배 초반 대비 투자 매력도 존재.
▲진성티이씨 - 고객사인 캐터필라 중국 공장 1개 폐쇄(기존 2곳), 캐터필러 內 공급 점유율 66%(+6%p YoY) 증가 전망. 17년 P/E 12배로 글로벌 동종업종 16배 대비 가격 메리트 보유. 트럼프 취임 이후 미국 인프라 투자 확대 기대.
