신한금융투자:SK이노베이션·지역난방공사·코스맥스 외
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◇기존추천종목
▲SK이노베이션 - 높은 휘발유 전용 생산설비(FCC) 비중 및 저가 원유 소싱을 바탕으로 실적 호조 지속 예상. 배당·밸류에이션 매력 부각.

▲삼천리자전거 - 올해 한·중 FTA 관세 철폐 효과로 원가율 전년 동기 대비 4.0%포인트 개선. 중국에서 유모차, 카시트 판매 중인 쁘레베베 지분(37.9%) 인수로 본격적인 중국 유아용품 시장으로의 확대 기대.

▲에스엔텍 - 글로벌 스마트폰향 반도체 전자파 차폐 Sputter 수주 및 확대 기대. 국내 8세대 OLED 수주 기대 및 저온플라즈마 증착 장비 OLED로 향후 확대 전망.

◇신규추천종목
▲지역난방공사 - 주요 연료원인 LNG, 석유 가격 하락으로 열-연료비 스프레드 상승. 하반기 열제약 전기판매가격 현실화 및 용량요금 인상 등으로 수익성 개선 기대.

▲코스맥스 - 국내 매출액 신규 글로벌 고객사 확보로 수출물량 증가가 예상돼 21%로 고성장 전망. 중국 매출액 성장률은 중국 거래처 증가로 41%로 고성장 기대.

▲화승알앤에이 - 원재료 가격 하락 및 원·달러 환율 상승, 매출처 다변화로 수익성 개선. 올해부터 실적에 부정적 영향을 미쳤던 영업외손익의 개선으로 디레이팅 해소 전망.

◇제외종목
▲현대중공업 - 수익률 13.4%, 상대수익 13.3%포인트.

▲알루코 - 수익률 1.1%, 상대수익 0.6%포인트.

▲덱스터 - 수익률 마이너스(-)0.4%, 상대수익 -0.7%포인트.


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