삼성증권:LG이노텍·대상·비아트론 외
삼성증권:LG이노텍·대상·비아트론 외
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◇성장형 추천종목

▲LG이노텍- 고화소 카메라모듈 채택 증가와 비용 감소에 따른 실적 턴어라운드 예상. 스마트카 시장 확대 및 LG그룹의 전기차 사업 육성의 핵심 수혜 기업.

▲LIG넥스원- 독점적 시장지배력과 방위력 개선비 증가에 따른 중장기 성장 전망. 주요 제품의 양산단계 진입으로 본격적인 이익성장기 예상.

▲에스에프에이- OLED 증착장비 시장 내 中 트룰리 신규 납품으로 점유율 확대 기대. 주요 디스플레이 업체 증설 기대감으로 OLED 투자 사이클 도래 수혜.

▲한전기술- 해외 EPC사업 마무리 단계 진입하며 수익성 정상화 기대. 사우디 SMART 원자로 및 신한울 3, 4호기 설계 용역 수주 예상.

▲NAVER- 라인의 트래픽을 활용한 새로운 광고 모델의 성공 가능성 확인. 네이버 TV캐스트, V앱 등 신규 서비스의 중장기 성장성 확보.

▲삼성전기- 삼성전자 휴대폰의 선순환 사이클 및 갤럭시 S7 조기 출시 가능성 기대. 삼성페이 시장 확대로 동사 MST, NFC 모듈 공급에 따른 수혜.

▲현대글로비스- 현대·기아차 향 PCC물량 확대와 CKD 및 해외 물류 매출 성장 전망. 원화 약세로 수익성 개선 전망(하반기 원/달러 환율 YoY 10% 상승).

▲SK- SK텔레콤·SK이노베이션·SK하이닉스 등 주력 자회사 실적 호조 지속. 반도체모듈·바이오·물류 등 신사업 성장성 부각.

▲CJ CGV - 중국·베트남 영화산업 고성장 수혜로 해외법인 이익 정상화 전망. 국내 및 해외 신규 출점 사이클 안정화로 중장기 수익성 개선세 기대.

▲BGF리테일- 싱글라이제이션(1인 가구 증가) 현상에 따른 편의점업 구조적 성장. 본격적인 신규 출점, 담배가격 인상 효과, PB상품 증가에 따른 외형성장.

▲한섬- TIME, MINE 등 자체 프레스티지 브랜드 고성장으로 실적 차별화 지속. 골프장 운영 자회사 한섬피앤디 매각으로 실적 개선과 현금 유입 기대.

▲S-Oil- 정제 마진 호조로 8개 분기 만에 정유 부문 실적 흑자전환 전망. 사우디 아람코 자회사 편입에 따른 안정적 원유 조달과 제품 판매 기대.

▲LG생활건강- 면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선. 사상최대 실적 경신으로 동종 업체 대비 밸류에이션 메리트 부각.

▲아모레퍼시픽- 고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속. 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대.

▲신규추천종목 - 없음

▲제외종목 - 없음

◇밸류형 추천종목

▲대상- 원재료 가격 안정화와 장류의 시장점유율 회복으로 실적 개선 기대. 식문화 트렌드 변화 및 HMR 시장 확대는 중장기 성장 모멘텀으로 유효.

▲기업은행- 대출성장과 자금조달비용 개선으로 은행업종 내 가장 양호한 NIM수준. 올해 예상 배당수익률 3.6%로 고배당 매력 보유.

▲현대위아- 폭스바겐 클린디젤 스캔들로 인한 엔진다운사이징 이슈 부각. 현대차 그룹 신공장 증설 사이클 도래로 인한 실적 모멘텀 기대.

▲SKC- 국내 유일 폴리우레탄 원료 업체·미쓰이화학과의 JV 시너지 기대. 고부가 Specialty 소재 비중 확대 및 자회사 실적 턴어라운드.

▲KT&G- 전년도 주당 3400원 기준 배당수익률 3.3% 수준의 고배당 매력 보유. 흡연율 회복에 따른 수요 증가 및 M/S 회복으로 가격 인상 영향 제한적.

▲SK텔레콤 - 현주가 기준 배당수익률 3.9%로 배당 메리트 부각.단통법 시행이후 마케팅 비용 감소 효과로 수익성 개선세 지속.

▲강원랜드 - 메르스 우려가 정점을 지나며 입장객 수 회복 및 드랍액 증가. 저금리에 따른 고배당(올해 주당 예상 배당금 1054원) 매력 부각.

▲현대차- 안정적 이익 창출과 적극적 주주친화정책 제시로 배당성향 상승 예상. 금융위기를 제외 시 역사적 저점 수준 밸류 및 해외공장 증설 기대.

▲한국전력- 본사부지 매각대금 유입과 정부의 배당확대 정책 감안 시 고배당 예상. 신규원전 가동 등 발전믹스 개선 및 발전총량 증가로 이익 개선 기대.

▲현대백화점- 15년 대형 쇼핑몰 4곳 출점을 통한 외형확장으로 성장 모멘텀 부각. 신규출점 기반한 15년 연매출 YoY 14% 증가로 실적 턴어라운드 기대.

▲삼성전자 - 갤럭시 S6의 성공 가능성 높아지면서 전사 실적 개선 기대감 상승. 시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술 선도로 반도체 이익 고성장.

▲신규추천종목 - 없음

▲제외종목 - 없음

◇스몰캡 추천종목

▲비아트론- 글로벌·중국 디스플레이 업체 고객사 보유로 OLED 투자사이클 수혜. 하반기 이후 플렉서블 OLED 용 PIC장비 매출 확대로 수익성 개선 예상.

▲바이오랜드- 고마진 천연물 원료 기술력 바탕으로 안정적인 실적 성장 기대. 중국 해문시 공장 완공에 따른 로컬 화장품 업체 고객사 확장 중.

▲한솔테크닉스- 삼성페이 및 무선 충전 모듈 판매량 증가로 수익선 개선. 삼성SDI향 ESS모듈 독점공급 업체로 전기차 시장 개화 수혜.

▲뷰웍스- 의료용 X-ray 시스템이 필름 방식에서 디지털화로 동사 중장기 수혜. 공급량 증가와 원/달러 환율 상승에 따른 하반기 실적 개선 기대.

▲KC그린홀딩스- 주력 자회사 KC코트렐의 수주 경쟁력 회복에 따른 모멘텀 부각. 구룡제지 집진설비 수주로 중국 환경산업 시장 진출 기대.

▲포비스티앤씨- 소프트웨어 국내 유통 플랫폼 통합에 따른 효과 부각. 충분한 보유 현금과 사업 연관성을 고려한 추가 M&A 전략 기대.

▲에스엠- 원/엔 환율 안정화와 메인 아티스트 활동 증가로 하반기 수익성 개선. 공연 인프라 확충에 따른 신규 수익원 다변화 모멘텀 부각

▲신규추천종목 - 없음

▲제외종목 - 없음


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