신한금융투자 : 롯데케미칼 · 만도 · 한글과컴퓨터
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◇ 코스피-대형주

▲롯데케미칼 : 비수기 불구 주력 제품 호조로 4Q13 실적 양호할 전망. 석유화학 경기가 3년만에 반등하는 가운데, 주력 제품의 시황이 모두 개선될 전망.

▲OCI : 2014년 1분기 부터는 폴리실리콘 가격이 kg당 20달러를 돌파할 전망. 2014년 1분기 영업이익은 122억원으로 흑자 전환이 기대.

▲추천제외종목 : 한국전력(시세부진).


◇ 코스피-중소형주

▲CJ CGV : 장기 성장 기대감은 유효 2014년에는 연결 실적 턴어라운드 예상. 1Q14 극장 관객 역성장 우려가 해소된다면 반등 가능할 전망.

▲현대에이치씨엔 : 2014년 VOD 관련 매출은 233억원(+28.6% YoY)으로 예상. 4Q13 홈쇼핑 송출수수료는 211억원(+24.0% YoY) 수준이 반영될 전망.

▲녹십자 : 2014년 수출 부문의 경우 혈액 제제, 백신 수출 확대로 전년대비 37.4% 증가한 1,923억원 전망. 국내 대형 제약사 가운데 AI백신 개발 선두주자, 현재 임상 2상까지 완료.

▲만도 : 이란향 매출 회복시 실적 개선 효과 기대. 중국 로컬 완성차 업체들로부터 수주가 지속되고 있어 중국법인의 성장성과 이익 기여 확대.

▲종근당 : 4분기 매출액은 고혈압 치료제 신규 품목 효과로 전년 동기 대비 12.4% 증가한 1348억원 예상. 상위 업체 최고의 영업이익률을 감안하며 현재 주가 수준에서는 매력적.

▲하나투어 : 4Q13의 저조한 실적은 주가에 대부분 반영. 2014년 1월 역기저 효과가 있음에도 불구하고 높은 예약률. 2014년 출국자는 +6.6% YoY, 별도 영업이익은 454억원(+23.2% YoY)으로 전망.

▲신규추천종목 : 없음.


◇ 코스닥

▲비에이치 : FPCB업체들 대비 낮은 벨류에이션 매력 부각. 갤럭시 S5의 첫 번째 FPCB 판매사로써 1Q14 2000만대 수준 전망.

▲코나아이 : 중국 IC카드 전환에 따른 수혜 본격화, 미국시장 매출 가세 등으로 해외시장을 통한 성장 모멘텀 부각. 국내시장 카드 재발급 등에 따른 안정적인 수요 지속, 모바일 결제 보안 솔루션 사업진출 등은 긍정적.

▲차바이오앤 : 올해 상반기부터 미국 소재 전문병원·종합병원 인수 및 아시아 지역으로의 병원운영 확대가 가속화 될 것. 인적 분할 이후에는 바이오 및 병원운영 성장성 등으로 차바이오앤의 주가가 양호할 것으로 예상.

▲한글과컴퓨터 : 주요 제품인 한컴오피스가 2014년 삼성전자 태블릿PC 신규 모델부터 메인 어플리케이션으로 탑재 확정. 2014년 태블릿PC향 매출액 최소 126억원 반영 기대. 매출액, 영업이익 전년대비 각각 30%, 68% 증가.

▲신규추천종목 : 비에이치.

▲추천제외종목 : 한국사이버결제(수익실현).


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